Банкротство восточного экспресс банка

Кипрская компания Evison Holdings Ltd. подала иск в Арбитражный суд Амурской области с требованием признать несостоятельность банка "Восточный", сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление было подано в пятницу, 7 сентября. Истцом указана кипрская компания. Она контролирует 51,62% уставного капитала российского банка, свидетельствуют данные Центробанка. Evison владеет контрольным пакетом акций "Восточного" и представляет интересы одного из фондов инвестиционной группы Baring — Baring Vostok Fund IV Managers Limited, отмечает РБК. Компанией-акционером "Восточного" владеет Майкл Калви. Он же контролирует компанию Baring Vostok Manager Holding Limited, которая управляет фондом.

В кредитной организации считают, что у кипрской компании нет законных оснований для обращения в суд с иском о банкротстве.

"У акционера банка "Восточный" — Evison Holdings Ltd нет оснований предусмотренных законом, для обращения в суд с заявлением о признании Банка несостоятельным. Очевидно, это исковое заявления иного характера и ссылка на закон о несостоятельности является технической ошибкой. Банк никаких исковых заявлений от акционеров не получал", — говорится в комментарии финансового учреждения, поступившим в редакцию Банки.ру.

Ранее "Коммерсант" сообщал , что между основными акционерами банка — фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном — идет борьба за владение контрольным пакетом акций банка "Восточный". По данным издания, назначение Вячеслава Арутюняна на пост врио главы "Восточного" является частью кадровых перестановок, которые проводит совладелец банка Артем Аветисян в рамках борьбы с контролирующим акционером Baring Vostok (принадлежит свыше 51% акций). Арутюнян является выходцем из Юниаструм Банка, то есть человеком Артема Аветисяна. На этом посту он 3 сентября сменил выходца из "Русского Стандарта" Дмитрия Левина, который возглавлял "Восточный" с конца 2017 года. Он, по информации газеты, представлял интересы фондов Baring Vostok.

Конфликт между акционерами источники издания связывают с вопросом докапитализации банка, ставшим одним из приоритетных после присоединения Юниаструм Банка к "Восточному" в январе 2017 года. С начала 2018-го банк пытается провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей, но пока безрезультатно. Аветисян выкупить эти акции не может из-за отсутствия денег. В свою очередь, Baring Vostok, имеет средства, но не готов увеличивать вложения в банк, изначально являющийся его портфельной инвестицией, выйти из которой фонд пытается уже не один год. В дальнейшем конфликт может обернуться тем, что назначенные Аветисяном топ-менеджеры будут оказывать давление на Baring Vostok, а фонды, в свою очередь, на собрании акционеров в октябре попытаются лишить Аветисяна контроля в совете директоров, допускало издание.

Арбитражный суд Амурской области принял заявление "Финвижн" о привлечении Банка России в качестве второго ответчика по делу о допэмиссии к банку "Восточный", сообщили из зала суда. Рассмотрение дела прошло в отсутствии представителей компании Evison Holdings Ltd, которая была заявлена в качестве третьего лица.

Компания "Финвижн" настаивала на своих требованиях о признании недействительным решение совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций по заниженной цене — 1 копейка за акцию. Истец также оспаривает решение органа управления банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций.

— "Финвижн" ходатайствовала о привлечении в качестве второго ответчика орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций — Банк России. Суд удовлетворил ходатайство. Рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля, — рассказал источник.

Ранее суд в качестве обеспечительной меры искового заявления "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна запретил органам управления банка "Восточный" (ответчик по делу) принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне ответчик попытался оспорить это решение, отметив в качестве обоснования, что финансовая устойчивость банка должна быть восстановлена за счет размещения дополнительных акций. Однако суд отказался снять запрет на размещение допэмиссии акций банка.

Далее ответчик обратился в суд с заявлением, в котором уведомил, что в повестку дня заседания совета директоров банка "Восточный" был включен вопрос об утверждении новой цены акции для допэмиссиии — 3,86 копеек.

Таким образом, как полагает ответчик, дальнейшее разбирательство по данному вопросу не имело бы смысла — "предмет спора исчерпан". Однако собрание не состоялось из-за необходимости соблюдения обеспечительных мер.

Представитель "Восточного" Яна Янчук предложила в суде заменить одну обеспечительную меру другой. Смысл сводится к изменению стоимости акции с 1 копейки до 3, 82 копеек, то есть банк предложил изменить ценовой предел, ниже которого банк не может размещать акции.

Представитель "Финвижн" Полина Ситникова посчитала это предложение неприемлемым, отметив, что утверждение рыночной цены акции должно обсуждаться при рассмотрении иска по существу.

Суд рассмотрел доводы истца и ответчика и отказал банку "Восточный" в замене обеспечительных мер.

Как сообщалось, корпоративный конфликт в банке "Восточный" сопровождается чередой исковых заявлений. В итоге суд обязал Evison Holdings немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их "Финвижн Холдингс". В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".

Основными акционерами "Восточного" через Evison Holdings ранее являлись Baring Vostok и Russia Partners (до списания акций владели 52,48% голосов банка). Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежало 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн Холдингс" владел 32,55% голосов, Шерзод Юсупов — 4,88% голосов.

Напомним, Банк России обновил порядок выплат по вкладам физлиц в обанкротившихся банках, которые не участвовали в системе обязательного страхования вкладов. Указания ЦБ на эту тему вступают в силу с 21 июня.

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Банкротство восточного экспресс банка

Банк «Восточный», конфликт акционеров которого стал причиной ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok во главе с его основателем Майклом Калви, еще летом мог быть подвергнут санации. Тогда ЦБ дал акционерам шанс спасти банк своими силами.

Но «спасательные работы» привели к тому, что в начале февраля по заявлению Шерзода Юсупова, партнера крупного акционера «Восточного» Артема Аветисяна, было возбуждено уголовное дело по факту хищения у банка 2,5 млрд рублей. Подозреваемыми по этому делу стали сотрудники Baring Vostok (этот фонд — крупнейший акционер «Восточного»), а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, все они были арестованы.

Что создало проблемы «Восточному»

ЦБ завершил плановую комплексную проверку банка «Восточный» 30 августа 2018 г., сообщается на сайте регулятора. Проверялись активы банка, в том числе кредитный портфель и вложения в ценные бумаги, говорится в заключительной части акта проверки («Ведомости» ознакомились с документом; его подлинность подтвердил человек, читавший акт проверки). Вывод: у ЦБ могли возникнуть основания для осуществления мер по предупреждению банкротства «Восточного» и ввода в него временной администрации, а «критический уровень кредитного риска» у «Восточного» в большей степени обусловлен тем, что не было контроля за качеством принятых на баланс активов в ходе присоединения банка «Юниаструм», следует из документа.

Банкротство восточного экспресс банка

«Восточный» присоединил на 100% принадлежавший Артему Аветисяну «Юниаструм» в январе 2017 г. В объединенном банке Аветисян получил 32%, фонды Baring Vostok – 44,5%.

ЦБ подсчитал, что, если бы «Восточный» на 1 августа 2018 г. доформировал все резервы, что насчитала рабочая группа регулятора, он нарушил бы шесть обязательных нормативов, включая все, связанные с достаточностью капитала, а два из них стали бы отрицательными.

На кого приходились основные риски

«Восточный» кредитовал в основном население. С присоединением «Юниаструма» доля ссуд юрлицам выросла с 3 до 23%, пишет ЦБ, а кредитный риск, связанный с юрлицами, существенно вырос.

Основные риски корпоративного портфеля «Восточного» приходятся на две группы, «условно объединенные рабочей группой под названием «группа Зыковы» и «группа «Волгабас», указал ЦБ. На них на 1 августа 2018 г. приходилось соответственно 14,9 млрд и 5,6 млрд руб., или 40 и 15% корпоративного портфеля, пишет регулятор, указывая, что эти активы у «Восточного» появились после присоединения «Юниаструма». Тот, в свою очередь, основную часть этих активов приобрел у Модульбанка, 44,3% акций которого принадлежали Аветисяну, говорится в документе. Впоследствии на обслуживание в «Юниаструм» переходили и другие клиенты, связанные с «Зыковыми» и «Волгабасом», пишет ЦБ. Результат: к 1 августа 2018 г. задолженность двух групп выросла с 3,3 млрд до 20,5 млрд руб. (55% корпоративного портфеля).

Банкротство восточного экспресс банка

Активы и обязательства кредитного характера, связанные с компаниями этих неформальных холдингов, по итогам проверки были обесценены в среднем на 44%.

«Восточный» регулярно реструктурировал обязательства ряда крупнейших заемщиков, часто – при наступлении очередного срока погашения, так он избегал просроченной задолженности, следует из акта: качество ряда таких кредитов необоснованно завышено.

В июле 2017 г. банк передвинул срок исполнения обязательств заемщиками групп «Зыковы» и «Волгабас» на 2027 г. и предоставил им отсрочку по выплате процентов. ЦБ решил, что отнесенные к доходам более 1 млрд руб. процентов по этим кредитам являются проблемными к получению.

Бывший совладелец «Полтавских консервов» и ТК «Грибная ферма» Вячеслав Зыков – партнер по «Клубу лидеров» Шерзода Юсупова, акционера «Восточного», написавшего заявление о мошенничестве со стороны Baring.

В портфеле «Восточного» есть кредиты группе компаний «Волгабас» и компаниям, контролирующим акционер которых Вячеслав Зыков, подтверждает Юсупов, добавляя, что «Восточный» — миноритарий компаний из этих групп. Часть сделок по покупке акций состоялась в декабре 2015 г., продолжает он: «Тогда Юниаструм выкупил акции нескольких компаний, входящих в указанные группы, у банка «Региональный кредит» (сейчас Модульбанк). Вторую половину сделок с этим группами «Восточный» провел в июне 2016 г.»

«С этими компаниями я и моя команда работали еще с 2013-2015 гг. по привлечению финансирования, финансовому консультированию, – объясняет Юсупов логику этих сделок. – В ходе этой работы мы договорились, что я получил ряд опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов – номинальной».

Права по этим опционам Юсупов передал компании BOC Russia в обмен на долю в Юниаструмбанке: «BOC Russia реализовала опционы в 2016 г. и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструмбанку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.».

Проблемы с розницей и коллекторами

Необоснованно, по мнению ЦБ, реструктурировал «Восточный» и кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ), совладельцем которого также является Baring: деньги шли на высокорискованные активы – покупку портфелей безнадежных долгов физлиц.

В целом недосозданные резервы по корпоративному портфелю могут составлять 10,6 млрд руб. на 1 августа 2018 г., заключил ЦБ.

Проверка установила признаки занижения банком величины активов с признаками «иных вложений в источники собственных средств» на 2 млрд руб.: рабочая группа оценила их в 3,75 млрд руб., а банк – в 1,7 млрд.

Реальный доход от розничного кредитования может быть банком камуфлирован, чтобы регулировать величину капитала, указал ЦБ. Доля просроченных розничных ссуд у банка – 18,9%, 23,2 млрд руб., средний уровень покрытия резервами – 95,8%.

Baring Vostok не ответил на запрос. Юсупов заявил, что не может комментировать содержание акта проверки, напомнив, что в 2016 г. и «Юниаструм банк», и «Восточный» прошли проверку ЦБ.

«Если говорить про кредитный портфель, то «Юниаструм» получил предписание доформировать резервы на 1 млрд руб., проверка «Восточного» выявила необходимость доформирования около 10 млрд руб. резервов по рознице при запасе регуляторного капитала всего 0,6 млрд руб.», – вспоминает Юсупов 2016 г., отмечая, что «тональность и формулировки в актах проверки всегда достаточно консервативны и включают все негативные предположения, которые делают сотрудники ЦБ». После прошлогодней проверки «Восточный» направил свои возражения ЦБ, часть из которых регулятор принял, добавил Юсупов.

Он считает некорректной саму формулировку «кредиты «Юниаструма» в отношении объединенного банка: в начале 2017 г. 80% сотрудников «Юниаструма» было сокращено и портфелем 1,5 года управляла команда «Восточного». «Исторически она специализировалась исключительно в кредитовании физлиц. В результате недостаток экспертизы в корпоративном кредитовании и стал, на мой взгляд, основной причиной ухудшения качества портфеля».

Переоцененная недвижимость и сомнительные бумаги

От «Юниаструма» «Восточному» перешли права на недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышена на 8,17 млрд руб., указал ЦБ.

Банкротство восточного экспресс банка

ЦБ провел сплошную проверку вложений «Восточного» в ценные бумаги, сказано в документе, по восьми эмитентам оценка риска вложений в акции неадекватна. Среди них – International Financial Technology Group (IFTG), указал регулятор.

Именно с вложениями в акции этой компании связаны претензии Юсупова и последующий арест четырех сотрудников Baring Vostok, а также бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. В 2017 г. ПКБ передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании IFTG в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. По версии следствия, этот пакет акций стоил 600 000 руб.

Регулятор в акте указал, что вопросы к оценке акций IFTG связаны с тем, что ни в банке, ни в открытых источниках нет информации по эмитенту.

Всего по ценным бумагам банку может быть необходимо сформировать 5,26 млрд руб. резервов.

Во сколько ЦБ оценил проблемы банка

По результатам комплексной оценки качества активов банка установлены нарушения правил ЦБ оценки рисков и полноты формирований резервов, заключил регулятор. Устранение этих нарушений может потребовать от банка сформировать резервы на 16,7 млрд руб.

«Проблемы с дорезервированием по корпоративным кредитам и непрофильным активам, а также достаточностью капитала у «Восточного» остаются по сей день», – говорит аналитик Moody’s Петр Паклин. Он напоминает, что ЦБ в итоге оценил проблемы банка в сумму свыше 19 млрд руб. На нее необходимо досоздать резервы, включая 6–7 млрд руб. на конец 2018 г. «Регулятор согласовал банку план-график на 18 месяцев по созданию резервов с учетом внесения в капитал 5 млрд руб. Это реалистичный сценарий: за 2018 г. банк заработал около 17 млрд руб. прибыли до создания резервов и уплаты налогов по РСБУ, так что за 1,5 года вполне можно закрыть проблемы. И названные вложения в размере 2,5 млрд руб., вокруг которых разгорелся спор, в разы меньше оцененных ЦБ проблем на балансе «Восточного», – говорит Паклин. При единовременном доформировании резервов по окончании проверки ЦБ нормативы «Восточного» опустились бы ниже регуляторных требований, констатирует Паклин.

Если бы на 1 января 2019 г. «Восточный» доформировал резервы на сумму свыше 5,3 млрд руб., то он нарушил бы норматив Н1.0 (достаточности капитала), говорит ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов. А с большой вероятностью – одновременно и Н1.1 (достаточности базового капитала), продолжает он. В этом случает избежать нарушения норматива можно было бы только в случае докапитализации или погашения части кредитного портфеля, продолжает он.

Допэмиссия «Восточного» на 5 млрд руб. была запланирована год назад, но из-за корпоративного конфликта до сих пор не проведена.

Банкротство восточного экспресс банка

«Как мы понимаем, большая часть проблем досталась «Восточному» по наследству от «Юниаструм банка» в результате слияния», – напоминает Паклин. Сейчас у банка вполне жизнеспособная бизнес-модель, продолжает он.

Фонд Baring Vostok перед слиянием провел комплексный due diligence Юниаструм-банка одной из команд аудиторов из большой четверки, подчеркивает Юсупов.

«Восточный» намерен выполнить требования ЦБ

«Восточный» не комментирует акт проверки ЦБ по конкретным активам из-за банковской тайны, передал и. о. предправления банка Александр Нестеренко. Информация о том, что регулятор выявил нарушения, которые отрицательно влияют на капитал и приводят к нарушению нормативов, не соответствует действительности, говорит Нестеренко.

«Восточный» достаточно устойчив, чтобы исполнить все обязательства и успешно развивать бизнес, добавил он: банк намерен досоздать резервы на 13,5 млрд руб. в 2019–2020 гг. «Восточный» устойчиво прибылен, а с учетом прогнозируемой прибыли в 10 млрд руб., а также имеющегося запаса по капиталу в 8 млрд руб. намерен выполнить все требования ЦБ, подчеркивает Нестеренко.

ЦБ не комментирует действующие банки. Аветисян не ответил на вопросы «Ведомостей».

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *